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寶僑公司(P&G Inc.)收購優先無擔保公司債券要約

說明:

一、寶僑公司計劃於109年11月9日將依優先順序收購10檔債券,收購上限為15億美元,旨揭債券(債券代號:BC07)為第10順位。本行持有此檔外國債券之客戶有權參與此次公開收購要約,債券收購計畫內容(附件)。 

二、現金收購方案如下: 

(一)早鳥方案:投資人於109年10月26日前完成參與本次現金收購,將以「2050/5/15到期票面利率1.25%美國公債」到期殖利率加55bps為折現率進行定價,計算此檔債券未來現金流量折現值為收購價格,定價時間為109年10月27日(紐約時間)上午10:00。 

(二)一般方案:如投資人於早鳥方案後到收購要約到期日完成參與本次現金收購,收購價格為早鳥價格減3%。 

(三)旨揭收購要約早鳥方案截止日為109年10月22日(台灣時間)15:00前,一般方案截止日為早鳥方案截止日後至109年11月5日(台灣時間)15:00止,本行受理申請參與債券公開收購要約。 

三、債券持有人倘未參與本次債券收購要約,或本次債券收購要約最終未成立,債券持有人仍可選擇持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。

四、若您有意願申請參與本債券收購計畫,請您填妥寫「參與意願書」,並於表列時間內,回覆至各營業單位辦理相關事宜。倘您未回覆,則視為本次不同意申請參與。 

五、本通知函不代表本行建議客戶是否進行參與, 台端所提出「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務必請考慮自身狀況及可能風險。