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「AT&T公司債」債券交換要約公告

說明:

一、發行機構(AT&T Inc.)擬發行新券,發行面額上限為30億美元,以新券交換舊券方式贖回市場已流通之債券共4檔,債券交換要約內容如附件

二、投資人可自由選擇是否參與交換債券,若不參與換券計畫之客戶,亦可繼續持有此檔債券至到期日。 

三、新券條件: 

(一)發行機構:AT&T Inc. 

(二)發行日:未定 

(三)到期日:2057/12/1 

(四)債券條件:以2050/8/15到期票面利率1.375%美國公債之殖利率加210bps為折現率進行定價,並無條件捨去至最接近的0.05%  

(五)定價日:2020/12/2 上午11:00(紐約時間) 

(六)配息頻率:每年6/1及12/1 

(七)最終交割日:2020/12/17(紐約時間) 

四、交換方式 

(一)第一階段早鳥方案(自即日起至2020/11/27 15:00前回覆(台灣時間)) 

交換價格:第一階段舊券交換價格係依據2050/8/15到期票面利率1.375%美國公債之殖利率加160bps為折現率進行定價,計算此檔債券未來現金流量折現值作為交換價格。 

(二)第二階段(2020/11/28~2020/12/11 15:00前回覆(台灣時間)) 

交換價格:第一階段早鳥交換價格 – 5% 作為交換價格。 

五、您所持有之本債券倘未成功參與本次債券換券要約,或本次債券換券要約最終未成立,您仍可選擇持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。 

六、您若有意願參與本次換券要約,可至各營業單位辦理。惟需留意換券要約第一階段及第二階段截止日期。