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富達投信總代理之富達系列基金變動通知

  1. 一、依據富達投信民國(以下同)113年6月28日富達業字第1130000005號函辦理。
  2. 二、富達系列基金變更之詳細內容及各級別ISIN Code資訊,請詳附件一。自113年7月30日(含)起,變更之說明摘錄如下:
  3. (一)引進環境、社會及治理(ESG)投組分數,以提升部分子基金的環境及社會特徵。部分子基金將著重於具備一個優於其投資範疇或績效指標的ESG分數。
  4. (二)提升部分子基金對高ESG評級投資的最低承諾;部分子基金將投資至少80%的資產於具備高ESG評級的證券。
  5. (三)提升多重資產型基金對特定ESG標準投資的最低承諾;部分子基金將使其各自投資組合至少70%的投資符合富達為其多重資產型基金所採用的特定ESG標準。
  6. (四)「富達基金-中國聚焦基金」(基金代號:1367、1368)所應具備的最低ESG特性進行更新;取消此基金至少50%的資產應投資於具備有利ESG特性的證券的承諾。因此,此基金將不再被歸類為SFDR第8條的產品。
  7. (五)「富達基金-南歐基金」之績效指標將變更為『80% IBEX35 Index及20% PSI20 Index』。
  8. (六)「富達基金-北歐基金」之績效指標將變更為『FTSE Nordic Capped 10% Index』。
  9. 三、若投資人不同意說明二第(一)~(四)項之變更,可於113年7月30日(不含)前免費贖回或轉換至任何其他富達系列基金,惟轉換時本行應收取轉換手續費新臺幣 500 元仍照常計收。
  10. 四、說明二第(五)~(六)項所述之更新不影響該等基金的投資目標或投資政策。