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本行外國債券標的「新杜邦2038年到期公司債」(債券代號：BB44)之發行機構債券換券要約公告暨同意徵求公告
- 一、根據新杜邦公司西元(以下同)2025年9月2日債券換券要約公告暨同意徵求公告，為重新調整其債務結構，並在即將進行的電子業務分拆前，簡化契約條款、提升財務彈性，針對其所發行的3檔債券進行換券要約，本行架上外國債券標的為其中1檔債券(債券代號:BB44)，新券之利率、利息支付日及到期日均與舊券相同，並同時徵求對現有契約的修訂同意，各債券交換上限為舊券流通面額。債券換券要約暨同意徵求內容詳如附件一。
- 二、相關執行換券時間如下:
三、換券價格說明如下:時間表早鳥期間(均為台灣時間)非早鳥期間(均為台灣時間)截止日自即日起至2025/9/15下午15:30之前2025/9/16~2025/9/30下午15:30之前交割日預計為截止日後執行
- (一)早鳥換券價格：即每1,000美元舊券面額交換950美元新券面額+早鳥優惠50美元新券面額+現金補貼2.5美元。
- (二)非早鳥換券價格：即每1,000美元舊券面額交換950美元新券面額。
- (三)目前針對換券要約所提供的早鳥優惠及現金補貼，稅務認定方式尚未確定，因此將須視最後認定結果而定，若被認定需要課稅，則將有可能被扣除30%稅款。
- (四)舊債券的應計未付利息不會在換券時支付，新債券的首次利息支付將包含舊債券的所有應計未付利息。
- 四、新券增加特殊強制贖回條件，若新杜邦公司電子業務分拆於2026年3月31日前完成，將強制贖回部分新債券，強制贖回條件如下:
- (一)贖回面額:$400,000,000
- (二)贖回價格取以下兩者較高價格，加上應計且尚未支付利息(利息計算日不包含贖回日)：
- 1.100%票面金額。
- 2.將本債券原到期贖回金額及強制贖回日至2038年05月15日之所有配息，依半年基礎折現為現值，折現利率為「參考公債殖利率+0.30%」。
- 五、此次換券要約同時也進行同意徵求(Consent Solicitations)，參與換券要約的債券持有人，視同同意債券條款修改。若同意修改債券條款達流通在外金額至少50.1%的有效投標參與並同意大於半數，未參與此次換券要約的債券持有人，仍將適用修改後的債券條款，修改內容如下:
- (一)刪除條款：
- 1.第12.02(a)(ii)條款(契約解除條件)
- 2.第12.03(c)條款(資金存入後的契約解除與義務解除
- 3.第5.01條(控制權變更)第6.01條（擔保限制）
- 4.第6.02條(售後租回交易)
- 5.第6.03條(合併、整併或資產出售)
- (二)違約事件修訂：僅保留以下違約事件：
- 1.未支付本金或利息
- 2.破產程序啟動
- 3.違反其他基本條款
- (三)其他修訂：調整定義、交叉引用、刪除不再適用條款
- (四)默示放棄：同意修訂者視為放棄過去或未來因違反上述條款所產生的違約權利
- 六、債券持有人所持有之本債券倘未成功參與本次債券換券要約，或本次債券換券要約最終未成立，債券持有人仍可選擇持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。
- 七、若您有意願參與本次債券收購要約，請您簽署「債券換券要約參與意願書」，並於表列時間內，回覆至各營業單位辦理相關事宜。倘您未回覆，則視為本次不同意申請參與。
- 八、倘有其他疑問之處，敬請洽詢本行各營業單位財富管理顧問。
