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本行債券標的「康卡斯特2027年到期公司債」(債券代號：BD93)之發行機構債券交換要約
- 一、根據康卡斯特公司西元(以下同)2025年9月22日債券交換要約公告(詳如附件一)，康卡斯特公司宣布針對該公司發行的7檔在外流通債券進行債券交換要約。本行架上商品「康卡斯特2027年到期公司債」(債券代號：BD93)順位為第1。本次債券將依序交換，總交換上限為17.5億美元，若交換未達5億美元則將不會完成交換要約。
- 二、相關執行交換要約時間如下:
- (一)截止日期：自即日起至2025/9/26 15:30(台灣時間)前回覆
- (二)定價日：2025/9/26 11:00 AM(紐約時間)
- (三)預計交割日：2025/10/2(紐約時間)
- 三、舊券交換價格說明如下：以本債券對應的指標美國政府公債加上10個基點計算出交換價格，每$1,000面額的舊券交換新發行的2037年1月15日到期之新券，不足最低面額部分，以現金支付。應付而未付利息(不包含交割當日之利息)，將另外以現金支付。
- 四、交換之新券條件說明如下:
- (一)發行機構：康卡斯特公司
- (二)到期日：2037/1/15
- (三)票面利率將於定價日以2035/8/15到期票面利率4.25%的美國公債殖利率加上100個基點(計算至小數點後第3位)進行定價。
- (四)配息日:每年1/15及7/15
- (五)發行機構提前贖回權：發行機構有權於2036年10月15日以前，依以下較高價格，加計至贖回日(不含贖回當日)之未付應計利息，提前買回部份或全部債券：A.以100%面額； B.依相近年期的美國公債利率加計15個基點計算至2036年10月15日金流後之現值。發行機構買回權：發行機構有權於2036年10月15日(含)至到期日前，以100%面額加計至贖回日(不含贖回當日)之未付應計利息提前買回部份或全部債券。
- 五、債券持有人所持有之本債券倘未成功參與本次債券交換要約，或本次債券交換要約最終未成立，債券持有人仍可選擇持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。
- 六、因發行機構進行債券交換後可能會造成該券在外流通餘額降低，未參與債券交換的投資人可能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險。
- 七、若您有意願參與本次交換要約，請您簽署「債券換券要約參與意願書」，並於表列時間內，回覆至各營業單位辦理相關事宜。倘您未回覆，則視為本次不同意申請參與。
- 八、倘有其他疑問指教，敬請洽詢本行各營業單位財富管理顧問。
