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彰化銀行榮獲今周刊2023第十七屆財富管理銀行暨證券 評鑑「最佳客戶信任獎」第一名
- 彰化銀行戮力耕耘財富管理，今年初試啼聲首次參加今周刊2023第十七屆「財富管理銀行暨證券評鑑」，即榮獲「最佳客戶信任獎」第一名，於13日頒獎典禮中，由金融監督管理委員會主任委員黃天牧頒發獎座，彰銀總經理周朝崇代表領獎。
- 周朝崇表示，彰銀秉持「堅實經營、服務大眾」原則，財富管理業務發展的核心，係依客戶的人生規劃，提供全方位的財務建議方案；並以誠信為基礎，落實KYC及KYP的精神，與客戶彼此共榮、共同發展，這也是彰銀多年來戮力耕耘的方向。彰銀首次參加評鑑即獲得「最佳客戶信任獎」第一名，此為對彰銀財富管理團隊的鼓勵與肯定。
- 彰銀表示，取得客戶信賴，並非一夕可成，也非一朝之功。彰銀財富管理業務發展以「質」與「量」齊頭並進，相互積累提升。
- 「質」的部分，譬如「財富管理貴賓客戶專屬權益」，提供客戶差異化的尊榮優質服務；「行動理專APP」，協助理財顧問提供客戶即時客製化理財諮詢與投資規劃服務；以大數據系統分析，掌握客群態樣，強化服務動能、提升理專服務覆蓋率。
- 彰銀於多年前成立高資產服務團隊，如今也發展茁壯；團隊涵蓋市場投研、稅務、保險、信託、傳承及資產規劃等各專業領域菁英，協同分行共同服務客戶。提供客戶專屬的客製化諮詢服務(包含整合金融商品、資產管理、投資理財、資產保全、稅務規劃、財富分配或家業傳承等多元需求)。為持續深耕客戶，服務對象也從第一代銀髮族向下延伸到第二、三代，期盼將業務如同大樹一樣把根扎得更深、基礎打得更好，樹大則根深。
- 「量」的部分，彰銀持續擴展多元商品。例如近期為落實ESG議題，達成永續發展的目標，除提供市場具ESG概念的投資商品予客戶參考外，並已推出多檔「ESG永續」及「綠色趨勢」投資型保險商品及具有ESG主題概念及民生基礎建設之基金。
- 另外，因應社會老齡化的機遇與挑戰，彰銀也積極鼓勵行員參與「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」的訓練課程並取得證照，期許培養更多瞭解中高齡客戶需求的專業人才，提升高齡客群的服務品質；這項人才培訓計畫，也獲得信託公會肯定，榮獲「高齡金融規劃顧問師信託業團體獎-突飛猛進獎」的殊榮。同時高資產服務團隊成員也持續精進專業，參與「高資產財富管理人才培訓計畫」並於今年7月間取得第一屆「高資產財富管理專業人才」能力認證資格。
- 未來彰銀將持續開發各類型金融商品、提供多元金融服務，全力協助客戶透過適當的資產配置及穩健的財富傳承策略，傳承百年。
- 發稿日期：112年9月13日
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